Динамика рынка дорожно-строительной техники: падение и возможности
Фото: kommersant.ru
Рынок дорожно-строительной техники в России переживает непростые времена: на протяжении первых пяти месяцев текущего года общий объем продаж снизился на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 18,4 млрд рублей. Ключевыми факторами такого падения остаются завершение масштабных проектов в сфере жилищного и дорожного строительства, а также высокая ключевая ставка Банка России. Всё это приводит к избыточным запасам на складах и сдерживает спрос на новую технику. Несмотря на сложности, многие эксперты уверенно заявляют, что у отрасли есть реальные предпосылки для восстановления, а разворот к росту прогнозируется уже к 2027 году, когда ожидается новый пик финансирования инфраструктурных программ.
Росспецмаш и эксперты отмечают сокращение производства и запуск новых решений
Ассоциация «Росспецмаш», объединяющая крупнейших отечественных производителей дорожно-строительной техники, подтверждает: за период январь–май текущего года продажи на внутреннем рынке просели на 41,3%. Более того, по сравнению с первым кварталом, темпы падения продолжают увеличиваться. Основными причинами выступают спад в строительной отрасли, окончание крупных дорожных проектов, а также усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей. Кроме того, высокая стоимость кредитов влияет на инвестиционную активность предприятий. Многие компании были вынуждены снизить либо полностью приостановить инвестиционные программы и сейчас ищут возможности сохранить команды и ключевые компетенции.
Статистика показывает, что наибольшее снижение отгрузок по сравнению с предыдущим годом наблюдается у автокранов (минус 50%), кранов-трубоукладчиков (минус 75%), телескопических погрузчиков (минус 90%), фронтальных погрузчиков (минус 50%), автогрейдеров (минус 47%), гусеничных бульдозеров (минус 49%), экскаваторов-погрузчиков (минус 11%), катков (минус 75%) и мини-погрузчиков (минус 10%). Вместе с тем положительная динамика зафиксирована у экскаваторов (рост на 15%) и кранов-манипуляторов (рост на 31%).
Импортная техника и давление внешних факторов
Комментируя ситуацию на рынке, Дмитрий Бабанский из SBS Consulting обращает внимание, что сегмент импортной дорожно-строительной техники также демонстрирует снижение, хотя и не столь значительное, как российский. Так, в некоторых категориях нет полных российских аналогов, а укрепление рубля влияет на конкурентоспособность зарубежной продукции. «В отдельных сегментах ощущается явное преимущество китайских производителей, которые, пользуясь государственной поддержкой экспорта и масштабом выпуска, часто предлагают технику практически по себестоимости или вовсе ниже рентабельности», — поясняют в ассоциации «Росспецмаш».
Особенно высокой остается доля иностранных машин в сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где она превышает 90%. Это создает дополнительные вызовы для отечественных заводов и стимулирует их искать новые подходы к производству и продвижению конкурентных моделей.
Газпромбанк Автолизинг и Автостат: роль лизинга и вторичного рынка
Дополнительное давление на сектор оказывает ситуация со складами: по информации «Росспецмаш», запасы у импортёров в ряде сегментов рассчитаны на год и более. К этому добавляются значительные остатки лизинговых компаний, что подтверждает Николай Фомин, директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга». Он оценивает общий объём техники на складах лизинговых организаций минимум в 5–7 тысяч единиц. На вторичном рынке также появляется всё больше предложений, так как лизингодатели вынуждены реализовывать технику, от которой отказались арендаторы. Как отмечает Игорь Моржаретто, партнер агентства «Автостат», это создает привлекательные возможности для приобретения качественной техники по сниженной цене.
Прогнозы от экспертов рынка: оптимизм и уверенность в будущем отрасли
Многие аналитики и участники рынка, включая Дмитрия Бабанского, Николая Фомина и Игоря Моржаретто, придерживаются мнения, что в ближайшей перспективе ощутимого роста спроса на новую техникую ожидать не приходится, ведь большинство крупных инфраструктурных и дорожных проектов завершено или близится к завершению (пример — завершение этапа трассы М-12 до Екатеринбурга). Однако дальнейшее значительное падение рынка маловероятно, так как техника требует регулярного обновления, а инфраструктурное строительство не стоит на месте.
Эксперты подчеркивают, что ключевые перемены могут произойти уже к 2027–2028 годам, когда государство вновь активизирует инвестиции в развитие инфраструктуры. Это будет способствовать оживлению рынка и обеспечит рост продаж. Подобные перспективы вселяют оптимизм в участников рынка: отечественные производители продолжают развивать линейки техники, ориентируясь на будущее увеличение проектов и наращивание спроса.
Точки опоры для отрасли и позитивные ожидания
Несмотря на временные трудности, российский рынок дорожно-строительной техники обладает большим потенциалом для возрождения и роста. Игроки отрасли демонстрируют гибкость, вкладываются в развитие компетенций и совершенствование продукции. В условиях конкуренции усиливается внимание к инновациям, локализации производства, созданию оптимальных условий для потребителей. Лизинговые компании, такие как «Газпромбанк Автолизинг», помогают рынку оставаться гибким, стимулируя интерес к технике через выгодные предложения на вторичном рынке.
Поддержка производителя (Росспецмаш), анализ рынка от Автостат и экспертиза от SBS Consulting (Дмитрия Бабанского) формируют положительную основу для дальнейшей стабилизации. Оптимизм участников рынка обоснован: при сохранении текущих векторов развития, внимании к инновациям и поддержке со стороны государства, к 2027 году ожидается возвращение рынка к положительной динамике и появление новых возможностей для инвесторов, производителей и покупателей.
